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前10个月超四成私募机构股票策略产品实现正收益 机构对A股未来行情保持积极预期

2023-11-16 00:47 来源:证券日报

本报记者 昌校宇 见习记者 方凌晨

私募排排网发布的最新数据显示,今年前10个月,不同管理规模的私募证券投资基金管理人旗下股票策略产品平均收益率为负,尤其是受10月份单月权益市场表现影响,跌幅进一步扩大。不过,大型私募机构旗下股票策略产品取得了正收益;同时,股票策略产品备案数量相对其他策略产品更多。业内人士认为,这反映了私募机构对A股未来行情保持积极预期。

10月份权益市场跌幅较大,私募机构旗下股票策略产品整体收益表现欠佳。具体来看,10月份,有业绩记录的2799家私募机构旗下股票策略产品平均收益率为-1.60%,仅632家机构的产品实现正收益,占比为22.58%。管理规模在5亿元以下、5亿元至10亿元、10亿元至20亿元、20亿元至50亿元、50亿元至100亿元、100亿元以上的机构旗下产品平均收益率分别为-1.57%、-1.66%、-1.51%、-1.74%、-2%、-1.97%。

前10个月,有业绩记录的2686家不同管理规模的私募机构旗下股票策略产品平均收益率为-1.93%。不过,仍有1106家私募机构产品逆市斩获正收益,占比为41.18%。其中,有142家机构产品收益率超20%,另有208家私募机构产品收益率在10%到20%之间。

具体到不同管理规模的私募机构旗下股票策略产品收益情况来看,今年前10个月,管理规模在5亿元至10亿元、50亿元至100亿元、100亿元以上的机构产品表现较好,均实现了正收益,平均收益率分别为0.91%、1.28%、0.30%;而管理规模在5亿元以下、10亿元至20亿元、20亿元至50亿元的机构产品未能实现正收益,平均收益率分别为-2.60%、-1.78%、-0.19%。

大型机构表现相对较好。如管理规模在50亿元至100亿元的67家机构中,共有35家实现了正收益,占比超五成,股票策略产品平均收益率最高,为1.28%。而管理规模在100亿元以上的67家私募机构中,共有41家实现了正收益,占比超六成。

谈及部分私募机构旗下股票策略产品业绩较好的原因,排排网财富研究部副总监刘有华对《证券日报》记者分析称:“一是抓住了上半年ChatGPT(人工智能聊天机器人程序)兴起带来的AI(人工智能)产业链投资机会;二是受益于全球化资产配置,把握住了美股上涨带来的投资机会。”

钜阵资本首席投资官龙舫在接受《证券日报》记者采访时表示:“今年量化指增策略及股票市场中性策略,相对主观多头策略的业绩要好一些。通常管理规模较大的私募机构旗下不仅有股票多头策略产品,还有多元化的策略配置,还有些大型机构也会配置海外资产,而今年海外市场整体表现较好;另有部分大型机构的风控和投研能力相对出色,抓住了年内波段性和结构性的投资机会。”

尽管今年前10个月私募机构旗下股票策略产品整体表现不尽如人意,但从私募证券产品备案情况来看,相较于其他策略,股票策略备案产品数量遥遥领先。今年前10个月,合计备案私募证券产品14168只。其中,股票策略产品备案8441只,占比近六成。

刘有华表示:“股票策略备案产品数量占优,一是因为股票投资策略较为丰富,不仅有主观股票多头策略,还有股票多空、股票市场中性以及指数增强等多种子策略;二是投资股票市场能充分享受到中国经济发展红利。”

在龙舫看来,股票策略产品备案数量多主要有两方面原因:一方面,相对于债券和商品策略而言,股票策略一直都是私募市场上的主要策略,国内大部分私募基金经理擅长的是股票投资,所以在备案产品中依然占据大头;另一方面,说明私募机构对A股未来的行情保持积极预期,希望在股票估值位于历史底部区域期间多发行产品,以便将来能够获取更好的收益。

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