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中央经济工作会议点名 消费电子明年能否触底反弹?

2023-12-13 16:42 来源:第一财经

中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。会议强调,明年要围绕推动高质量发展,突出重点,把握关键,扎实做好经济工作。要激发有潜能的消费,扩大有效益的投资,形成消费和投资相互促进的良性循环。

围绕科技消费领域,包括大力发展数字消费、绿色消费、健康消费,积极培育智能家居等新的消费增长点。稳定和扩大传统消费,提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。

会议还提出,以科技创新引领现代化产业体系建设。要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。完善新型举国体制,实施制造业重点产业链高质量发展行动,加强质量支撑和标准引领,提升产业链供应链韧性和安全水平。要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业,开辟量子、生命科学等未来产业新赛道,广泛应用数智技术、绿色技术,加快传统产业转型升级。加强应用基础研究和前沿研究,强化企业科技创新主体地位。鼓励发展创业投资、股权投资。

在电子产品消费市场,PC和手机行业在过去一年时间里正经历一段低谷,全球PC市场已经连续8个季度下跌,而手机更是连续下降了十个季度。

具体来看,IDC报告显示,2023年第3季度全球PC出货量为6820万台,同比下降7.6%。Gartner的报告也显示出相似的趋势,第三季度全球个人电脑出货量同比下降9%,从上年同期的7060万台降至6430万台,连续八个季度下滑。分析师预计这将是两年市场低迷期的最低点。

“有证据表明,PC市场的下滑终于触底。”Gartner首席分析师MikakoKitakawa表示,尽管企业PC需求依然疲弱,但教育市场的季节性需求提振了第三季度的出货量,抵消了部分下降。供应商在减少PC库存方面也取得了持续进展,只要假日销售不崩溃,预计库存将在2023年年底恢复正常。

过去几个月,PC库存有所减少,多数渠道的库存已接近健康水平。此前联想集团董事长杨元庆对记者透露,过去三个季度,PC市场均处于一个消化库存的阶段,但到上个季度,这个进程已经接近尾声,现在联想向渠道供应商送的货,已经多于企业的出货量。

而从PC产业链上游来看,也看好PC市场的复苏,此前英特尔预计第三季度有望实现高于华尔街预期的指引。英特尔CEO基辛格在财报会议中判断,随着库存回归常态,PC市场将在下半年持续复苏,他还对个人电脑远景持乐观态度。而AMDCEO苏姿丰判断,展望今年下半年,预计个人电脑市场将出现季节性增长,整个供应链的库存水平将更加正常化。

PC市场有望迎来复苏反弹,背后的刺激因素除了政策因素外,还包括Window11替代效应、上一轮PC爆发潮带来的换机周期启动,以及人工智能给PC带来的新革命和新需求等方面。

以换机潮为例,有行业人士表示,商用笔记本电脑的平均寿命在3年左右,2020年前三季度,在新冠肺炎疫情带动远程办公的需求,PC市场曾卖出高达6200万台商用笔记本电脑,从时间来看,这意味着不久之后PC市场将迎来一波换机需求。

而在AIPC方面,业界预计这将带来颠覆性的变化,PC产业生态将从“应用为本”转向“以人为本”,从应用驱动转变为意图驱动,用户成为行业生态创新的驱动者和创造者;而2024年也有望成为AIPC元年。

对于全球PC市场的走势,Gartner预计2024年全球PC市场将增长4.9%,其中商业和消费领域均出现增长;IDC预计,2024年PC出货量将同比增长3.7%至2.614亿台。IDC还预测,AIPC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升,将于2027年达到85%,成为PC市场主流。

手机方面,2022年全球智能手机出货12.1亿部,同比下降11%,创下自2013年以来的最低出货量,苹果等龙头厂商也出现不及预期的情况。

但进入三季度以来,国内手机市场逐渐回暖,带动消费电子产业链上下游景气度加速恢复。

在多家分析机构发布的2023年第三季度数据中,尽管中国智能手机出货量整体仍然呈现下降趋势,但8月以来市场热度正在明显回暖,消费者需求出现好转。

消费电子相关的核心标的Q3收入环比改善明显,如苹果供应链厂商蓝思科技、立讯精密、韦尔股份收入环比均有明显改善,水晶光电、光弘科技Q3收入环比大增73.57%和54.40%。

IDC中国手机月度saleout零售数据显示,今年第三季度中国智能手机实际零售量已实现同比增长0.4%,10月上半月依然延续同比增长趋势。随着新一轮换机周期逐渐开始,各品牌大量竞争力十足的新产品集中上市以及年终电商平台的促销推动,中国智能手机市场出货量有望在2023年第四季度迎来拐点。

“从三季度开始,经济环境的回暖已经在为手机行业带来正面利好。”iQOO全球市场总裁程刚此前接受记者采访时表示,相信手机销量明年将会在现有基础上实现一定增长。

荣耀总裁赵明认为,智能手机行业正处在一个AI、5G+开启的新一轮创新周期中,而智能手机是计算平台、通信平台、显示平台、AI平台的集合。新形态的发展为智能手机打开了机会大门,利于行业重回千帆竞渡态势。

“由于今年上半年市场情况依然处于低谷,基数较低,而借助明年一季度春节促销和二季度的电商节,中国智能手机的热度和消费者的关注度仍会延续,预计明年上半年继续同比增长的可能性很大。”IDC分析师郭天翔对记者表示,市场增长还是取决于产品端的表现,各家是否能拿出更多吸引消费者的产品出来,使得市场热情可以延续下去的关键因素。

Canalys则预计,明年中国手机市场出货量将年成长2%,动能来自更高的消费者信心指数、华为老用户换机以及中端产品线的升级。

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